走出去智庫觀察

5月17日，由走出去智庫（CGGT）與道瓊斯風險合規（Dow Jones R&C）、中國國際貿易促進委員會深圳市委員會（CCPIT Shenzhen）主辦、金杜律師事務所（KWM）協辦的“俄烏局勢下美歐制裁趨勢與風險應對：半導體和醫藥行業跨境合規策略”線上研討會成功舉辦，來自電子科技、醫療、互聯網、工業制造、汽車、能源、航空航天等近300位嘉賓參會。

此次研討會由走出去智庫總經理、高級合伙人陸俊秀主持，邀請北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授周鑫宇、道瓊斯風險合規中國區總監馬建新、金杜律師事務所資深合伙人劉新宇、金杜律師事務所貿易?出口管制顧問陳起超做主旨演講，針對美歐對俄制裁政策進行深入剖析，為半導體、醫藥產業以及其他領域的高科技企業做好政策預警和法律合規管理提供幫助。

此次研討會上，走出去智庫發布了將于5月底/6月初發布的「中美洞察」系列研究報告——《跨境合規：出口管制和經濟制裁》報告，該報告聚焦中國企業國際化經營的多國別合規預警視角。如果您需要，請在后臺留言姓名、工作單位、職務、聯系方式，我們有工作人員與您聯系。

今天，走出去智庫（CGGT）刊發此次研討會專家演講的主要內容，供關注跨境合規管理的讀者參考。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

周鑫宇

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院

教授、博導

北京外國語大學跨國制裁與出口管制研究中心

聯席主任兼秘書長

● 從俄烏沖突看國際關系走勢與中國企業的應對策略

此次研討會特邀國內公共外交研究領域的代表性學者之一，著名的企業公共外交專家，北京外國語大學區域與全球治理高等研究院周鑫宇教授參與交流分享，周教授聚焦俄烏沖突下的政治風險，為企業如何在宏觀層面進行風險研判、戰略層面開展風險管理和應對提供了較為全面且新穎的論述。

周教授特別指出，對于有一定規模的國際化企業來說，如何能在現有的政治結構及變化的國際政治格局中實現有效的風險管理將具有十分重要的意義。

周教授還進一步提示廣大企業，管制與制裁并非是新手段，而此次最大的不同在于經濟制裁的廣泛使用。從當前形勢看，經濟制裁成為了國家競爭的主要手段，甚至有的觀察者認為它與軍事沖突和外交對抗相比還要更為激烈，企業也因此面臨更多的新挑戰。在企業的應對策略層面，則需要企業密切關注政策風暴的起點，將可能存在的政治風險一并納入新時代下合規體系建設的考量范疇，同時注意加強行業協作和跨國協作，確保公共關系應對平穩、風險應急處置得當、人員保護措施完善，建立健全企業的能力防護體系。

馬建新

道瓊斯風險合規中國區總監

走出去智庫特約風險合規專家

● 企業國際化經營中的危險信號與合規策略

近來的俄烏戰爭很激烈，但本質上是俄美之爭，表明冷戰后新的世界秩序正在重構。美歐加強對俄羅斯的制裁，就是建立新規則體系的體現。面對變化的全球規則體系，當前的合規管理并非完全從法律的角度來分析，中國企業需要從更高的地緣政治和地緣經濟戰略層面進行分析。如中國作為俄羅斯最大的貿易伙伴國家，美歐制裁對中國的電子電器、醫藥等方面的供應鏈都會受到影響。

具體而言，供應鏈的合規要進行端到端的梳理。如半導體供應鏈涉及方方面面，包括供應商、運輸方、制造方到結算方等，要從整個利益相關者進行風險分析，即從供應鏈背后的價值鏈角度去分析合規問題。

當然，提前進行合規預警可以有跡可循。如美國的制裁先從議員的提案開始，然后通過兩會討論立法，總統簽署法令后再到各個部門制定具體的規章制度，最后逐步落實。如果能夠看到制裁背后的邏輯，才能真正做好洞察并采取應對措施降低合規風險。

劉新宇

北京市金杜律師事務所資深合伙人

北京外國語大學跨國制裁與出口管制研究中心

聯席主任

走出去智庫特約法律專家

● 產業新熱點——半導體產業的管制/制裁風險應對

走出去智庫（CGGT）特約法律專家、北京市金杜律師事務所跨境監管業務資深合伙人劉新宇律師從“半導體產業”作為關鍵點切入，深入分析解讀了當前管制/制裁形勢新動向、美國出口管制法律要點、半導體產業鏈的合規應對等主題，為半導體企業的合規管理提出了切實的風險管理與應對建議。

復雜的地緣政治背景下，全球“芯片荒”和“卡脖子”問題凸顯，俄烏沖突下芯片難題，也再次體現了半導體產業在全球價值鏈中的重要地位。為維護美歐半導體行業優勢地位，美歐也正在緊鑼密鼓制定相關政策/法案，《拜登政府供應鏈百日評估報告》明確指出要通過出口管制手段確保美國半導體制造和封裝產業技術的優勢地位。與此同時，《2022美國競爭法案》旨在“大力促進”芯片投資，提高美國的制造與研究能力，并提升美國的競爭力和領導地位。《歐盟芯片法案》也旨在保證歐盟地區的半導體供應鏈穩定并減少外部依賴。

全球半導體企業競爭日益激烈，逆全球化趨勢開始顯現。從美國系列新政的出臺可見，美國為了維護自身的半導體行業優勢地位，對行業關鍵物料、設備及技術實施嚴格的出口管制，對特定企業進行經濟制裁，這些都給全球半導體產業鏈帶來了深刻的影響。

在俄烏沖突不斷升級，中美競爭日趨激烈的大背景下，中國半導體領域相關企業，應重點關注以下六個方面，包括企業供應鏈風險管理，及時做好供應鏈合規體檢；及時開展合作伙伴風險篩查與管理；樹立底線思維和紅線思維，為企業建立適當的紅線/底線管理指引；及時了解外部法規政策最新動態，建立完善企業政策預警與法規動向跟進機制，為企業戰略決策、商務談判等建立風險預判策略；加強企業合規培訓和員工出入境安全培訓；建立企業合規流程或管理體系，為企業長遠發展保駕護航。

陳起超

北京市金杜律師事務所貿易?出口管制顧問

北京外國語大學跨國制裁與出口管制研究中心

高級研究員

● 產業新話題——醫藥產業的管制/制裁風險應對

走出去智庫（CGGT）特約法律專家、北京市金杜律師事務所貿易·出口管制高級顧問陳起超以“生物醫藥行業”作為關鍵點切入，為生物醫藥企業分享了當前中美在生物醫藥領域的競爭現狀、生物醫藥企業在出口管制與經濟制裁領域的法律要點以及管制制裁對該領域企業的影響及應對。

生物醫藥行業作為中國戰略性新興產業之一，近年來在中國的發展較為顯著，中國在該領域的快速崛起也開始引起美國的日益關注和重視，并上升至國家安全高度。中美之間的博弈與競爭，也再度在生物醫藥、生物技術等領域展開。

美國為了保持其在生物技術、生命科學等方面的領先地位，各社會階層包括其智庫、媒體及相關立法機構開展了各項研討、出臺相關法律法規，以試圖限制中國生物技術領域的發展。例如，《強化美國供應鏈和國家安全法案》要求評估美國對中國藥品供應鏈依賴、《2022美國競爭法案》指出要加強美國生物醫藥領域的國內供應鏈、先進技術研發和科學研究，以此提升美國的競爭力并在全球范圍內與中國抗衡。

陳顧問還就生物醫藥領域企業所關注的管制與制裁法律要點、結合違規案例分析為大家進行了深入淺出的介紹。最后，陳顧問還從行業和企業的雙重視角，為醫藥行業企業提供了相應的風險防范與應對建議。

本次線上研討會旨在幫助半導體、醫藥產業以及其他領域的高科技企業更加全面、整體地判斷和分析此次俄烏沖突對國際關系暨企業經營的影響，以便提前做好企業經營風險評估，制定有效的應對策略或預案，防范不利影響。

專家介紹

■?周鑫宇

周鑫宇教授是國內公共外交研究領域的代表性學者之一，著名的企業公共外交專家，專攻公共外交話語和國際關系中的非國家行為體研究，在跨國制裁與出口管制領域的宏觀政策研究上具有深厚的理論功底，并為太陽能、半導體、物流、無人機、生物醫藥等多領域的企業提供過相關政策咨詢及風險研判服務。周教授還兼任北京外國語大學公共外交研究中心副主任、秘書長，中國公共外交協會學術咨詢專家，中國國際廣播電臺特約評論員。

■?馬建新

近十多年來已為數百家金融機構和企業提供過全面風險管理、金融合規、企業合規、經濟制裁合規、出口管制/貿易合規、反洗錢/反恐融資、跨境投資并購合規、專項盡職調查等專業服務。曾多次為國資委、發改委、商務部、貿促會/國際商會（ICC China）、中國人民銀行、國務院發展研究中心、新華社，以及國內外的大中型企業、大學院校等機構等進行高管人員培訓和專業咨詢服務等。

馬先生還擔任 CCPIT 中國貿促會經貿摩擦顧問委員會國際合規專家、全國企業合規專家委員會研究員、對外經貿大學金融碩士課外導師、前海“一帶一路”法律聯合會特聘專家、深圳國際商事調解中心調解員等社會職務。

■?劉新宇

劉新宇律師多年來為包括眾多跨國企業在內的各類國內外企業提供貿易合規、出口管制等進出口監管相關的法律服務，包括國際貿易、國際投資與糾紛解決、海關和外匯管理以及走私刑事案件代理，辦理出口管制案件。劉律師還擔任中國人民大學海關與外匯法律研究所共同所長、中國政法大學研究生院兼職教授、中國海關雜志智庫專家。劉律師連續于2021、2022年被國際知名法律評級機構錢伯斯 (Chambers and Partners)評選為“國際貿易：海關、出口管制”領域領先律師，同時也連續被《法律500強》(Legal 500) 評為亞太地區“WTO/國際貿易”領域特別推薦律師。

■ 陳起超

業務領域：出口管制與經濟制裁

陳起超先生在過去十余年的工作中專注于出口管制/制裁規制的研究及出口合規內控體系(ECP)的搭建與實施。為中國、美國及日本等知名企業提供出口管制相關咨詢服務，協助企業開展出口物項歸類、許可證申請、內部合規體系建設、出口管制培訓及審計工作，在出口管制和經濟制裁領域具有豐富的實操經驗。

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