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01.北美地區

【半數以上美國家庭購買了亞馬遜Prime會員】研究公司Numerator的零售會員追蹤網站比較了亞馬遜Prime，沃爾瑪的Walmart+和塔吉特的Shipt Everyday計劃，數據表明，近三分之二的美國家庭 (62%) 訂閱了至少一種零售會員。其中超過一半（53.6%）的美國家庭訂閱了Amazon Prime，8.1%訂閱了Walmart+，1.3%訂閱了Target Shipt Everyday。

在訂閱會員的數量方面，超過80%的美國家庭只訂閱了一個會員，13.8%訂閱了兩個會員，3.7%訂閱了三個，只有2.5%的家庭訂閱了四個或更多。訂閱多種會員計劃的家庭更重視便利性、企業價值和多樣性。絕大多數家庭傾向于只訂閱一個會員計劃，這也意味著不同平臺的會員計劃之間將面臨直接競爭。

【美元指數創兩年來最大跌幅】美元指數跌幅達到1%創18個月來最大跌幅，至近兩周低點。市場對經濟勢將放緩的猜測不斷升溫，扭轉了加息引發投資者熱捧美元的局面；這種下跌對美元而言是一個大逆轉。今年此前的大部分時間里，美元強勁上漲，因美聯儲暗示計劃大幅收緊貨幣政策以壓低通脹。這增強了美元相對于歐元和日元等貨幣的吸引力；但隨著有跡象顯示經濟增長可能開始降溫，美國國債收益率從今年的高點大幅回落，美元行情已經開始變化。一向被視為避險貨幣的瑞郎，創出兩年多來的最大三天漲幅。日元也在上漲；富國銀行策略師表示，美元今年表現良好，投資者可能通過買入美元和賣出外幣賺了不少。

【美聯儲偏鷹引發的不確定性使美國國債波動大增】美聯儲激進收緊政策，對相關影響的不確定性拖累國債收益率，美國國債或將出現十多年來波動最劇烈的一年。2022年迄今已有95個交易日，10年期美國國債收益率單日交易幅度至少為10個基點的有50日。這使今年全年有望超過130日，這將是自2009年以來的最高水平。收益率在隔夜大跌后，當地時間19日小幅走高。西太平洋銀行駐悉尼固定收益研究主管說，由通脹引發的政策緊縮靠前發力，對中期經濟增長的影響存在極大的不確定性。美國債券的波動反映了股市的波動，投資者幾乎沒有避難所。

【美國眾議院通過禁止汽油價格“過高”的法案】美國眾議院當地時間19日通過了一項法案，禁止（石油公司）以“過高”價格銷售汽油。預計該法案不會在參議院獲得共和黨支持。在過去10天里，普通的無鉛汽油每加侖均價創下了新高。“大型石油公司在剝削美國人民，”新澤西州民主黨眾議員說。“在美國汽油價格創紀錄新高之際，大型石油公司卻在利用俄烏沖突造成的不穩定（進行掠奪）。”民主黨人擔心，高漲的汽油價格將危及他們在11月中期選舉后對國會的控制，他們將油價帶來的痛苦歸咎于未把所得利潤用于壓低油價反而增加股票回購的石油公司。

【無懼經濟衰退的擔憂，美油自日低反彈逾6%】6月美國原油期貨上漲2.4%，結算價報每桶112.21美元，盤中一度跌逾4%至105.13美元；7月布倫特原油期貨結算價報每桶112.04美元，漲幅2.7%。兩大指標原油繼續劇烈波動，在幾個小時內均上漲近5美元/桶，收復了本周稍早的失地；Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，隨著對原油需求破壞的擔憂加劇，石油市場仍然波動。盡管擔心經濟衰退，但石油市場仍然緊張，對“短期原油需求”大幅下降的擔憂過頭了；在成品油需求強勁、全球庫存下降、汽油價格創紀錄的情況下，原油價格今年已上漲逾40%。

【美國4月成屋銷售降至疫情開始來最低水平】隨著抵押**利率的上升，美國房地產市場降溫。4月份，房地產銷售額連續第三個月下降，并跌至近兩年來的最低水平。

【亞馬遜再擴北卡羅來納州業務，大舉提升物流和倉儲能力】據報道，亞馬遜宣布將進一步擴大其在北卡羅來納州的業務，包括新建倉儲和分銷中心、全食超市、風電場以及太陽能農場等。據報道，亞馬遜在北卡羅來納州投資的新項目有7個：8個倉儲和分銷中心、9個配送中心、16個全食超市、2個Prime Now倉儲中心、1個風電場、1個太陽能農場。其中，亞馬遜已經在坎伯蘭開設了一個新的倉儲中心，在凱里開設了一個新的配送中心，在加納經營著一個新的倉庫，正在向約翰斯頓縣進行擴張。

【Amazon Business與Precoro進行整合，簡化企業采購流程】據外媒報道，近日Amazon Business宣布與采購軟件公司Precoro進行整合，以幫助企業更好地利用Punch-in工具簡化采購流程，同時強化亞馬遜的B2B業務。

據報道，亞馬遜于今年1月27日推出了Punch-in工具，一種針對B2B采購在線工具。通過此次整合，現在企業在Amazon Business上采購完物品后，可以將購物車提交給Precoro以生成和審批采購賬單。與此同時，在Precoro平臺上進行采購的企業（利用物品目錄創建采購申請或賬單），現在可以選擇繞過申請，讓員工直接在Amazon Business上進行采購，輕松地提交審批，更快地完成采購。

【美國推出激進立法 擬強拆谷歌廣告業務】由美國猶他州共和黨人領導的兩黨參議員小組在當地時間19日提出了一項法案，旨在打擊廣告技術行業的利益沖突，迫使谷歌分拆其占主導地位的在線廣告業務。這項《數字廣告競爭與透明度法案》(Competition and Transparency in Digital Advertising Act)將禁止每年處理超過200億美元數字廣告交易的公司參與數字廣告生態系統的多個部分，這將直接影響谷歌公司。谷歌在連接在線廣告買家和賣家的每一個環節上都占據著主導地位，它運營著幫助企業銷售和購買廣告的工具，以及幫助拍賣行或交易所進行交易的工具。根據該法案，谷歌不能繼續從事所有這些業務。

【微軟回應IE瀏覽器耗時七年終“退役”：開發立足未來的產品需要時間】微軟現象級產品“IE瀏覽器”官宣即將退役，其27年的生涯終將畫上句號。5月18日，微軟方面回應表示，開發一款能夠滿足當前和未來需求的瀏覽器需要時間，“在2022年6月15日正式停用前，微軟做了一系列準備工作，包括發布基于Chromium的Microsoft Edge、讓消費者做好過渡到新瀏覽器的準備。”

【美國藍色起源公司推遲第五次載人太空飛行 備用系統性能未達預期】據報道，美國藍色起源公司當地時間18日宣布，推遲原定于當地時間20日進行的第五次載人太空飛行，原因是“新謝潑德”飛行器的一個備用系統的性能沒有達到預期。藍色起源公司在聲明中稱：“在最后的檢查中，我們發現新謝潑德的一個備用系統的性能沒有達到預期。出于謹慎，我們將推遲原定于20日的發射。”聲明未公布最新的發射日期。

【特斯拉一季度在加州注冊量飆升83.7%】美國加州新車經銷商協會（CNCDA）的數據顯示，今年第一季度加州輕型汽車注冊總數為425216輛，同比下降13.8%。該協會指出，銷量下跌的原因不是缺乏需求，而是產量有限。其中，電動汽車注冊量同比增長約37%達73138輛（估算），占總注冊量的17.2%，創歷史新高。特斯拉注冊量飆升83.7%至48038輛，市場份額從去年同期的5.3%增至11.3%，是在該州增速最快的品牌。從車型來看，特斯拉Model Y和特斯拉Model 3銷量分別為21812輛和21506輛，是最暢銷的兩款車型；Model S和Model X的注冊量分別為3495輛和1225輛。

02.歐盟地區

【歐洲央行多數委員同意今年兩次加息25個基點】據金融新聞組織MNI-市場新聞援引歐洲央行消息人士的話稱，多數歐洲央行決策者據說準備支持今年至少兩次加息，每次25個基點，一些人則認為可能加息三次，以回到中性利率。盡管有官員淡化歐洲央行管委諾特淡化加息50個基點的想法，但這種可能性也得到了委員們的關注。離7月會議還有一段時間，那時加息25個基點幾乎是必然的。在那之后，可能會迎來另一個危機，但歐洲央行在今年晚些時候將開始面臨進一步收緊政策的挑戰，因為考慮到家庭消費將受到能源價格上漲和成本壓力的嚴重影響，衰退風險開始出現。

【歐盟4月新車注冊量下降21%】歐洲汽車制造商協會（ACEA）發布的數據顯示，持續的供應鏈壓力導致歐盟4月份新車注冊量大幅下降。歐盟4月新車注冊量同比下降21％，至684,506輛。ACEA表示，除疫情爆發后的2020年4月以外，這是有記錄以來最低的4月份成交量。ACEA稱，所有主要市場都出現下降，其中意大利降幅最大，達33％。同樣，該協會的數據顯示，幾乎所有主要汽車制造商當月銷量都出現了下滑，其中Stellantis的降幅最大，同比下降32％。

【歐盟規定成員國今年冬季來臨前天然氣儲備量應達到80%】當地時間19日，歐洲議會和歐盟各成員國達成一致，接受歐盟委員會今年3月提出的有關各成員國制定天然氣最低儲備量的建議。決定到今年11月1日前，歐盟各成員國的天然氣儲備量應不低于滿額儲氣量的80%，到明年11月1日前，各國天然氣儲備量不能低于滿額儲氣量的90%。歐盟委員會委員西姆森表示，設置這一最低儲備量是為了保證歐盟各國在冬季到來時的能源安全。

【2022年第一季度羅馬尼亞環比經濟增長率歐盟居首】根據歐盟統計局數據，今年第一季度歐盟國內生產總值環比增長0.4%，羅馬尼亞增長率最高，環比增長5.2%。歐元(1.0496, 0.0035, 0.33%)區今年第一季度的生產總值環比增長0.3%，而同期美國國內生產總值下降0.4%。

與去年第一季度相比，經季節性調整的歐元區 GDP 增長 5.1%，歐盟增長5.2%。羅馬尼亞實現6.5%的增長，與葡萄牙、波蘭、奧地利、匈牙利和丹麥（分別同比增長11.9%、9.1%、8.7%、8%和6.8%）等國家一同成為經濟增長最強勁的國家。

【歐洲債市：德國國債創一周最大漲幅 受避險需求推動】10年期債券領漲德國國債，在歐元區股市連續第二天下挫引發避險買盤的情況下，掉期利差創近兩周最大升幅。貨幣市場對歐洲央行收緊政策的押注幾無變化，料7月加息34個基點， 4月會議紀要顯示一些央行官員希望行動不要拖延.英國國債抹去多數漲幅，貨幣市預期注基本不變， 料英國央行12月加息124個基點。

【西班牙汽油價格再度創下有統計以來的新高 達每升1.898歐元】當地時間5月19日，根據歐盟發布的最新公告，西班牙的燃油市場價格持續處在高位。在不考慮西政府制定的燃油折扣措施的情況下，西班牙本周的汽油價格達到每升1.898歐元，再度創下有統計以來的新高。該國柴油價格在連續六周上漲后，在本周出現下降，西班牙本周柴油價格為每升1.887歐元。

03.其他地區

【俄經濟發展部：俄羅斯今年石油產量將下降9.3% 天然氣將下降5.6%】據俄羅斯經濟發展部網站上發布的2023年、2024與2025年的俄社會經濟發展情景的預測報告主要參數顯示，根據基本方案，2022年俄石油和凝析油產量與2021年相比將下降9.3%，為4.753億噸，而天然氣產量將下降5.6%，為7209億立方米。

【英國通脹率創40年來新高 貧困民眾生活艱難】英國國家統計局發布的數據顯示，英國4月消費者價格指數（CPI）同比上漲9%，創下40年來最高紀錄。英國國家統計局首席經濟學家格蘭特·菲茨納表示，4月通脹急劇上升主要是由于英國大幅上調了能源價格上限，電力和天然氣價格急劇攀升。同時，食品漲價和交通費增加同樣抬高了英國人的生活成本，加劇中低收入家庭生活困境。

【凱投宏觀：澳洲聯儲6月將加息25個基點】凱投宏觀高級經濟學家在一份報告中說，4月份就業增長放緩和第一季度工資增長低迷可能會說服澳洲聯儲在6月份僅加息25個基點，而不是一些人所預期的40個基點。4月份的就業人數增加了4千人，這是自10月份封鎖結束以來最弱增長，遠遠低于分析師一致認為的3萬人的增幅。但由于職位空缺相對于勞動力而言處于歷史高位，失業率將繼續下降，到明年可能會降至3.5%左右。總體而言，澳洲聯儲將堅持“一如既往”的做法，并在下個月上調現金利率。

【巴西多家糖廠取消食糖出口合同 糖廠毀約轉產乙醇】巴西是全球第一大食糖生產國，在國際油價飆升大背景下，近期巴西多家糖廠紛紛轉產乙醇。而乙醇可被混入石油作為生物燃料供車輛行駛，國際油價飆升讓巴西糖廠看到了更高的利潤空間。有食糖交易商透露，即便糖廠毀約要支付違約金，他們也能通過生產乙醇在生物燃料市場實現盈利。截至目前，巴西粗糖的出口量已被取消了20萬-40萬噸。近期，含水乙醇的市場價剛剛超過粗糖期貨價格。美國紐商所交易最活躍的6月粗糖期貨價格目前在每磅19至20美分區間波動，而含水乙醇的市場價經折算后，已經超過了每磅20美分。市場預計，國際油價持續高位運行，推高了多地對于生物燃料的需求，乙醇價格仍有上行空間。相比食糖出**易較長的結算期，乙醇在巴西國內市場的銷售，僅需一到兩天就能結清，這也導致糖廠更傾向于生產乙醇。

【印尼政府今年禁止鋁土礦和錫出口】印尼投資部長兼投資統籌機構（BKPM）主任稱，政府今年將禁止鋁土礦和錫出口，以支持礦業下游化建設。“投資部通過自然資源管理方法或下游化進行經濟轉型。政府禁止了鎳出口。在近期內，政府將禁止鋁土礦出口，以及年底禁止錫出口，”他說。巴利解釋，禁止礦產出口將鼓勵下游產業為國家創造最大的附加值。

【為控制通脹壓力 埃及央行宣布再加息】當地時間19日，埃及中央銀行貨幣政策委員會在當天舉行的會議上決定，將基本利率上調200個基點至2%，隔夜存**利率分別上調200個基點至11.25%和12.25%。信貸利率也上調了200個基點至11.75%。

【新加坡馬來西亞計劃全面恢復海陸空聯通】正在馬來西亞出訪的新加坡外交部長表示，新加坡和馬來西亞兩國正探討全面恢復海陸空聯通。維文表示，過去兩年疫情雖然對兩國造成艱難的環境，但新馬在危機中仍發揮了穩定、可靠合作伙伴的作用，保持供應鏈通暢。雙方正在商討未來幾周到幾個月里能全面恢復聯通。

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【馬士基、達飛繼續減免上海部分貨物多項費用】馬士基和達飛相繼表示，繼續減免上海地區部分貨物的相關費用。馬士基在官網發布公告稱，隨著上海地區新增病例的下降，馬士基在上海地區的貨運服務效率正在逐步提高。馬士基還表示，對于上海地區的出口貨物，豁免在3月28日-5月22日之間產生的電放費、第三地簽單費、從正本提單改成Way Bill的改單費等。同時，3月28日-5月22日期間，額外延長付款期。

達飛表示，根據最新情況，上海地區碼頭的堆場資源依然緊張，尤其是上海港外高橋一期碼頭和洋山港一/二/四期碼頭。同時，由于外高橋碼頭人員緊缺的壓力有所增加，上海港碼頭等泊時間延長的情況依然存在。對此，達飛將對所有在上海出運并支付出口貨物費用的現金客戶，繼續豁免自2022年5月16日至5月22日產生的遲付款費。

【上海港集裝箱單日吞吐量已恢復九成】據上海市5月19日疫情防控工作新聞發布會，近日，上海港集裝箱單日吞吐量已達11萬9千標準箱，恢復至正常的九成；浦東機場貨物日吞吐量超七千噸，恢復至七成水平；經由高速公路省界道口進出上海的貨運車輛單日已達7.8萬輛，恢復至常態的三分之二。外貿情況方面，5月上半月上海口岸的進出口監測貨值為1886億元，環比增長17%。

【福建：2025年全省沿海港口吞吐量力爭達8億噸】福建省交通運輸廳、省發改委、福建海事局聯合印發《福建省建設世界一流港口做大做強東南國際航運中心工作方案（2021—2023年）》。方案提出，到2023年，力爭全省沿海港口吞吐量達7.3億噸、集裝箱1950萬標箱。其中，廈門港吞吐量力爭達2.3億噸、集裝箱1350萬標箱，福州港吞吐量力爭達3億噸、集裝箱420萬標箱。全省鐵路、公路、水路貨運周轉量分別超過190億、1200億、9500億噸公里。

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【1-4月青海進出口額12.77億元 增幅位列全國第六】據西寧海關統計，今年1-4月，青海省實現進出口額12.77億元，同比增長21.5%，增幅位列全國第6位。其中，出口額5.65億元，同比增長48%，增幅位列全國第4位；進口額7.12億元，同比增長6.4%，增幅位列全國第13位。

【商務部：1到4月我國企業承接服務外包合同額5899億元人民幣 同比增長8.8%】商務部今天（5月19日）公布的數據顯示，2022年1到4月，我國企業承接服務外包合同額5899億元人民幣（幣種下同），執行額3872億元，同比分別增長8.8%和15.3%。其中，承接離岸服務外包合同額3338億元，執行額2154億元，同比分別增長7.0%和10.9%。（以美元計算，1到4月承接服務外包合同額907億美元，執行額595億美元，同比分別增長12.6%和19.6%。其中承接離岸服務外包合同額514億美元，執行額331億美元，同比分別增長10.5%和15.1%。）

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【亞馬遜日本站：Prime Day會員價創建資格已公布，大促前一周提交】亞馬遜日本站發布公告稱賣家現在可以查看創建僅限Prime會員享有的折扣價格資格，亞馬遜不收取賣家創建Prime Day折扣價的任何費用，以下是公告內容：

Amazon Prime Members Only Discounts”是僅亞馬遜Prime會員享有的折扣價格。日本站賣家可以在2022年Prime Day前一個星期創建僅限Amazon Prime會員的折扣價以參加亞馬遜2022 Prime Day大促。亞馬遜不收取賣家創建僅限Prime會員享有的折扣價格的任何費用。

上期早報：通脹高企，美國零售聯合會呼吁改變對華關稅政策；4月美國新屋建設量減少｜跨境電商日報

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