做貿易跟單，一般流程如下：接收客戶指導單，分析產品來料，采購來料，制造樣品（主要下工廠了解樣品的落實情形，生產工藝合適客戶的產品要求，緊抓生產進度滿 貨日期），發樣品給客戶認可，大貨投產。制造流程煩瑣易出錯，加工工廠會給你麻煩的，客戶也會的，要做好心理預備。

一、工藝單

1.先對工藝單進行文字處置，翻譯成中文。

2.參照和對比往年的工藝單進行核對（主要指老客戶），研討是否有新的變更或者是有不對的處所，側重看一下有無特別要求，工藝單指導不明的處所要及時和客戶交流，如客戶有不明確的處所可依照訂單慣例操作要求處置。

3.對著工藝單進行逐項檢討：

（1）首先是主料，如面料的品種、紗支、構造、克重、色彩（特殊注意特別色，如麻灰）。

（2）輔料，包含拉鏈（是否特指，如YKK）、繩、扣、風眼、花邊、松緊帶、梭織布（應注意是否需要染色）、橫機羅紋、主標、水洗標、吊牌、裝潢牌等。

4.對比工藝單認真研討印、繡花及其它處置方法，如面料絲光、水洗、扎染等。

二、核價

認真研討完工藝單后，支配進行核價，即填寫核價單，在填寫核價單時必定要清晰、認真，經過誰手該把關的沒把好關的要負首要義務；建議跟單員更好整理一份工廠面料、紗支、克重、幅寬一覽表，以便以后核價遇到相同的面料時，可按固定的工藝去填制核價單，印、繡花價錢更好也有價錢一覽表。

三、備樣

一般來說，報完價后，如客戶認為價錢接近或者是可以接收，會要求支配備樣，原則上先談價錢，后打樣；對新客戶原則上不備樣，備樣要收樣品費。

備樣時主要注意，備樣重要在于保證交期及質量，因此我們經手的材料務必要精確，與客戶要求一致，能力保證樣品及時得到確認，避免反復返工。

四、合同的確認與執行

在征得客戶贊成或欲定合同并確認客戶已執行合同后(如開L/C、電匯、預付款等)，以L/C結算的,要盡快催信譽證，以預付款結算的，款要及時催，以電匯結算的，風險較大，通常實用于老客戶。合同簽署后，要及時確認工作。

五、合同跟蹤

在合同的執行流程中，要準時填報跟單表，及時給客戶報告進度，并要及時匯總材料，整理訂單，避免涌現疏漏的處所，并及時與客戶和生產部門交流，對涌現的意外情形要及時處置，如上報、與客戶協商拖期、調和有關部門采收補救辦法等。

六、出貨

依據合同的規定及與客戶協商的更后結果，及時支配出貨（HTP的客戶可能不止一個，他對于箱嘜、條形碼、包裝袋會有不同要求，應該引起注意，并以書面形式下達給車間）。

七、發票開具及貨款回收

國際業務部單證員負責外銷產品發票的開具，并負責填寫開具外銷發票的相關表格；國際業務部核算員負責內銷產品發票的開具，由跟單員負責填寫開具內銷跟單員負責內銷貨款的回收，及時督促客戶辦理。對于外銷產品貨款的結算方面，信譽證結算的，由跟單員督促客戶及時開具信譽證，單證員負責對信譽證的內容進行審核；電匯方法結算的，要在發貨后，及時督促客戶付款，避免壞帳損失的產生。

八、報賬

對于部門負責的采購及加工業務，要及時與生產廠進行對帳，在業務停止確認無誤后，讓對方開具符合我司要求的增值稅專用發票，并按相關文件規定進行及時報帳。

九、材料整理與歸檔

所有人員對于自己負責的所有材料要及時進行整理并歸檔，堅持桌面干凈、材料擺放有序，分配到個人的檔案要及時進行整理，堅持材料的整體外觀和適用性，不準亂放；對于公用部分的辦公用品等，要及時進行整理。

以上就是貿易跟單過程分析，希望對各位有所幫助。

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