以GCC為代表的中東市場越來越受到國內互聯網公司的重視，我們的客戶類型主要有三類：電商，游戲，泛娛樂。這三類中，互聯網泛娛樂領域在中東的業績非常好，Bigolive，Likee，TikTok，Yala，Mico 等眾多知名應用在中東非常受歡迎，收入非常可觀。

電商目前也處在一個非常火熱的階段，中東的兩大電商平臺 Noon 和 Amazon 都有大量的中國賣家，他們的收款平臺會代做，不屬于討論范圍。獨立站目前非常活躍，估計未來很快會迎來爆發期，最近來我們這里咨詢合作的非常多。最近，DAFZA 機場自貿區還專門推出了 E-commerce free zone，也是看到電商的增長態勢。

相對而言，游戲的本地化屬性沒有那么高，更多的廠家還是全球化為主，并沒有做中東的專門本地化，當然這也是業務性質決定的，游戲并沒有電商和娛樂那么高的本地化要求。

今天的內容主要想重點介紹一下目前中東支付市場的情況，以及當地支付方式。總體來說中東的支付渠道分為三類：信用卡、借記卡（網銀）、線下支付（比如點卡）。

線下支付在國內互聯網早期階段都經歷過，是支付的早期階段，在銀行和互聯網基礎設施足夠發達的情況下，線下支付是一個階段性的臨時產物，必然會隨著技術的進步退出歷史的舞臺，在中國現在基本已經看不到了。

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鑒于很多客戶都仍然在咨詢中東線下支付的情況，這里還是需要再普及一下，目前 GCC 海灣 6 國目也已經到了線下支付的市場末期，處在即將推出的邊緣，早期國內比較熟悉的 2 家是 CashU 和 Onecard，目前問題都很多，我們有 2 個客戶被 CashU 欠款超過 50 萬美金，大概率會有法律訴訟。

而這一切的核心原因是 GCC 的卡（包括信用卡和銀行卡）占有率太高了，網上支付非常方便，擠壓了傳統線下支付公司的生存空間。這里有一組卡滲透率的數據，一目了然：

Data source：TAP Payments, 2019

所以，目前占據中東主流支付市場的是本地線上支付網關公司(online payment Gateway)， 比如 TAP Payments，Paytabs，Hyperpay 等。相對于大型國際支付公司比如 Ayden，Checkout 等，本地公司的主要優勢在于支持本地銀行支付網絡，就是之前提到的 debit card（網銀）。

根據上表各種卡數量的統計，銀行卡的數量是大大多于信用卡的，所以開通銀行卡可以極大的提高（至少一倍）的客戶覆蓋率或者說是在線支付轉化率。因為本地的客戶基本上都會選擇本地的支付公司。本地支付公司還有幾個其他優勢，比如本地卡組的費率比信用卡更低，比如付款周期更快，比如免押金等都非常有吸引力。

再說一下本地卡組都有什么，就是上表提到的 Debit Cards/Local Scheme，可以類比于中國的銀聯。

在選擇支付合作伙伴上，目前不同類型的公司采取了不同的策略：

第一類是業務全球化且分布比較均勻，中東并非核心市場的公司。這些公司和全球化支付公司已經有長期穩定合作的類型，本地化的進度比較慢，主要渠道還是信用卡（歐美為主）。

第二類是業務雖然也是全球化，但是在分區域做本地支付渠道優化的公司，會考慮和 TAP 這樣的公司合作。

第三類是業務重點區域就在中東的公司，會重點考慮合作中東本地支付公司，而不是 checkout 這種全球信用卡通道的公司。

在選擇本地支付公司作為合作伙伴的時候，商家可以重點關注如下幾點：

第一是資質：由于中東地區金融科技起步較晚，比如 Mada 是在 2018 年才上線，所以監管還在逐步完善的過程中，很多國家還沒有正式的支付牌照，是以個案行政審批的方式在做，有正式批準可查詢的在中東 3 個國家：沙特，巴林和阿聯酋。沙特作為重點市場目前可以查詢的官方渠道是沙特央行（SAMA）的官網。

第二是覆蓋的本地渠道：GCC 作為一個在互聯網公司商業上定義的一個區域，一般會作為整體來做，但是下邊是 6 個不同國家，需要面對不同監管，支付方式需要一個一個去談，工作量很大。比如之前提到的 Hyperpay 就提供 MADA，Paytabs 就只提供 Omannet。TAP 是提供的最多的一家，目前支持 MADA、Benefit、Kent。Omannet 和 Naps 也會很快上線，形成單一接口覆蓋整個 GCC 的簡單方案。

第三個是費率：本地銀行卡相對于國際信用卡的費率一般會低 0.5% 甚至更多。這一點對于所有當地支付公司都試用。

第四是是否支持境外匯款：比如很多中國商家注冊地在中國香港或者新加坡，大多數支付公司是無法匯款過去的，要求商家在中東當地比如迪拜注冊執照獲取銀行賬號，做本地打款。

希望以上信息能夠對在中東開拓業務或者準備進軍中東市場的各類商家能有所幫助。（來源：ePanda出海中東）

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