坐擁巨大人口紅利的東南亞近年來越發炙手可熱，投資者紛紛將目光投到這一片亟待開發的領域，而席卷全球的數字經濟無疑是東南亞發展不可錯過的順風車。從2016年開始，谷歌公司和新加坡投資公司淡馬錫每年都會發布一份東南亞數字經濟研究報告，由于谷歌和淡馬錫公司的分量，這份報告被認為是洞察東南亞整體經濟趨勢的權威依據。

本次報告的主題為“全速前進：堅韌不拔，勇往直前”。從主題來看，谷歌和淡馬錫公司對東南亞的數字經濟發展持有積極態度。報告顯示，相比2019年，2020年上半年東南亞的科技投資持續增長，交易量上升了17%。

2020年東南亞電商市場報告

獨角獸企業在電商、交通&餐飲、旅游和媒體等成熟領域的融資有所減少，2020年上半年的融資總額為30億美元，而去年同期為51億美元。

報告共覆蓋東南亞7個市場領域，包括電商、運輸與外賣、在線旅游、在線媒體、金融服務，和因疫情而快速增長的醫療科技和教育科技領域。下面著重說說報告中關于電商的部分。

疫情推動互聯網用戶增長，下沉市場進一步打開

盡管疫情與經濟封鎖對東南亞經濟造成了破壞，但卻陰差陽錯地推動了互聯網用戶規模的增長。2020年以來，東南亞地區已新增4000萬互聯網用戶，使得總互聯網用戶規模達到4億，互聯網普及率突破70%。

這4000萬用戶主要涌入了教育、雜貨電商和借貸這三個服務領域，分別占到了當前細分市場用戶規模的55%、47%和44%。從這接近一半的新增用戶規模可以看出，這三個領域在疫情期間獲得了怎樣的飛速發展。以GrabMart為例，報告顯示GrabMart在三個月內將服務范圍從2個國家擴大到8個國家，以提供大米和牛奶等生活必需品的廣泛供應。同樣，其他服務領域也獲得了不少新增用戶，在線視頻、在線音樂、外賣都表現不俗。

2020年東南亞電商市場報告

在用戶特征上，除了泰國和越南之外，超過一半的新增用戶來自于非大都市地區。其中，印尼、馬來西亞和菲律賓的非大都市地區新增用戶占比為56%、59%和54%。這些國家的下沉市場進一步被打開。

盡管這些新增用戶是因疫情而被動地進入了數字經濟領域，但在危機初步過去之后，有94%的新用戶主動地選擇留下來，是因為他們感到互聯網科技能給他們提供可感知的幫助。在電商（含電子產品、美妝、服裝、雜貨）、外賣、音樂媒體、教育等方面尤為明顯，認可度比之前上漲了7%-8%。

在疫情助推下，東南亞互聯網用戶的平均在線時長從之前的3.7小時/天上升至4.7小時/天，隨后滑落至4.2小時/天。其中，菲律賓用戶的在線時長最高，在疫情后也達到4.9小時/天了，之后依次是印尼用戶的4.3小時/天、泰國用戶的4.3小時/天以及馬來西亞用戶的4.2小時/天。

對于東南亞互聯網服務商來說，現階段最重要的仍然是如何找到和留住自己的那部分用戶，流量天花板還未觸達。

數字經濟總體向上，互聯網服務加速滲透

雖然2020年全球經濟增長趨勢都有所放緩甚至有些國家出現下滑，但報告認為2020年東南亞互聯網經濟GMV會超過1000億美元，達到1050億美元，并且維持了去年作出的2025年達到3000億美元GMV的判斷，達到3090億美元。

2020年東南亞電商市場報告

從國家來看，在東南亞六國中，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南都將獲得6%-16%不等的互聯網經濟GMV增長，唯獨新加坡將出現24%的負增長。這是因為2019年新加坡互聯網經濟嚴重依賴于在線旅游行業，GMV占比約50%，而2020年在線旅游行業下滑了約70%，也相應地影響了整體經濟增長。若剔除在線旅游行業的負面影響，新加坡也將獲得20%的互聯網經濟GMV增長。從行業來看，整個東南亞電商行業的GMV在2020年增長了63%，規模將達到62億美元。

值得一提的是，東南亞消費者的現金支付比例從疫情之前的平均48%降至疫情之后的37%，電子錢包交易頻率從疫情前的18%上升到疫情后的25%，表明無現金支付或移動支付在東南亞的滲透率進一步提升。

2019年的東南亞經濟報告中曾提到，東南亞數字經濟的有六個增長障礙，分辨是互聯網用戶規模、投融資、消費者信任、支付、物流和人才，而在2020年，東南亞在這六個方面都有了顯著進步，不過2020年的報告依然認為，人才是阻礙發展的關鍵因素。一方面，東南亞仍然缺乏具有相關技能的互聯網技術人員，另一方面，人員培訓機制也有待完善。報告認為，東南亞數字市場想要維持2020年的發展勢頭，需要解決人才不足的問題。

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