印度

2018年印度電子商務交易額達980億美元，增速為16.7%。其中2018年網絡零售交易額增至334.2億美元，增速為49.5%；互聯網普及率不斷上升，2018年達37%，2017年增速最慢為0.6%，2018年有所回升為5.7%

3.6.1經濟數據

3.6.2重點數據

3.6.3．市場概況

總體經濟及電商：

印度是一個非常年輕的國家（平均年齡不到30歲），全國互聯網普及率達34%，擁有長足的增長空間，2019年，電子商務增長率達到42%。智能手機和數字經濟正影響這一代接觸高科技的年輕人。

波士頓咨詢公司預計，印度的消費支出年均增長率將達到12%，是全球平均增長速率的2倍多，在2025年，消費支出將達到4萬億美元，成為全球第三大消費市場。

印度擁有全球第二大互聯網人口，擁有超過5.66億互聯網用戶，但盡管擁有龐大的互聯網用戶群，但仍不到總人口的一半。

印度是全球第三大電子商務市場，但以每年51％的增長率位居電子商務市場增長率之首。 印度2018電子商務年交易規模已經達195億美元， 預計到2022年印度的電商市場規模將超過500億美元。

2016年印度政府實行廢鈔政策，并出臺一系列數字支付鼓勵措施。加速了印度走向無現金經濟的步伐。其信用卡交易量增長136%，數字錢包使用量增長72%，以及電子商務購物飆升405%。印度數字支付的總交易額預計將以19.5%的年增長率繼續增長，到2024年將達到近1.41億美元。

跨境電商/跨境購物：

印度零售業以每年20%的速度增長，2017年總銷售額達1.82萬億美元，預計2020年行業規模將翻番至3.6萬億美元。印度零售業增長也受益于電子商務的快速發展，預計電子商務行業將保持30%的年增長率.并在2020年達到480億美元的規模。

目前，印度跨境購買量雖然不高，但可以看到國際銷售與手機普及率之間有很強的聯系。 在三分之一的印度在線購物者中，在跨境購買了商品時，其中84％的人使用了智能手機。

印度跨境電商進口額遠高于出口額，熱門的出口產品是工藝品、民族服裝，而最暢銷的進口商品是智能手機、筆記本電腦等電子產品以及婚紗產品，這些產品熱銷的原因和印度人口數量和地域風俗密不可分。

印度網上購物者購買商品的前三個國家：

該地區市場特點：

• 印度的電子商務部門受9個政府機構的監管。 作為一個相對較新的市場，它的發展速度很快，因此不時推出監管措施，無論是促進還是阻礙了行業的增長。 商家必須密切注意這些快速變化的政策，并相應地調整其商業模式。

• 印度有120多種方言和語言。然后，語言是在這個多元化市場中取得成功的另一把鑰匙。為了適應每個印度購物者的口味，必須進行特定的本地化。

• 對中國賣家來說，印度確實是潛力較大的市場，賣家競爭還沒有那么激烈，但機遇多代表著困難也多，和印度人做生意總是有著各種爭議。誠信度低、丟貨和退貨事件高；利潤低、單價低、砍價嚴重；印度站物流問題多，不成熟。

3.6.4 消費者洞察

跨境購物習慣

• 印度消費者是一個非常注重性價比的消費者，他們不看重品牌，而是希望以更便宜的價格獲得優質的產品。

• 許多印度消費者是第一次在線購物，因此對他們進行在線購買、交貨時間等方面的教育是非常關鍵的。用戶的信任和有競爭力的價格是兩個重要因素。

• 小城鎮的滲透率對于印度電商平臺的增長非常重要，因為印度人口的85％生活在小城鎮而不是大城市。

• 貨到付款是最受歡迎的在線支付方式，但事實證明，鑒于人工收款和高回報率，這種支付方式對于快遞人員而言非常緩慢且存在風險。

• 印度男性的平均網上訂單價值是女性平均水平的3倍。造成這種情況的原因是男性可支配收入的來源更大。

• 60％的在線購買發生在工作時間。雖然這可能表明工作場所的實踐存在問題，但零售商可以安排相應的營銷和促銷活動，以吸引最多的購物者。

3.6.5 跨境購物主要產品類別

跨境熱銷品（什么最好賣）：

時尚品類產品

服裝、鞋帽、珠寶首飾等，其中金色的耳環、首飾類產品在印度有很大市場空間；

美容和個人護理產品

沐浴液、洗發水、剃須刀、吹風機等基礎產品,美甲、美容類產品在印度暫時還沒有看到很好的表現；

洗滌類用品

旅游用品

主要是旅行轉換插頭、旅行稱、眼罩等價格較低的旅行類用品；

3.6.6 印度主要跨境電商平臺

印度電子商務市場被描述為戰場，其中包括Flipkart、Snapdeal和AmazonIndia等本地領先企業爭奪更大的市場份額。印度目前主流的電商平臺有：

非洲及阿聯酋

非洲

非洲地域廣闊，有55個國家，是13億用戶量級的藍海市場，其中，年輕人口占比達到70%。非洲的3G網絡基本覆蓋，4G也已經覆蓋了核心區域。市場上智能機逐漸普及，新品智能機占比已經超過50%。非洲市場上最常見的付款方式是貨到付款，90%的網購訂單都是用現金支付的。非洲人很少或根本不會去到銀行，僅有10%-15%的人有自己的銀行賬戶。

2017年非洲地區互聯網用戶數量最多的為尼日利亞，互聯網用戶達9188萬，其次為埃及、肯尼亞、南非、摩洛哥，互聯網用戶將分別達3480萬、3199萬、2858萬、2021萬。

北非地區的互聯網滲透率呈上升趨勢，2017年，北非地區互聯網滲透率為30.4%，撒哈拉以南非洲地區為17.9%。在接下來的10年，非洲網絡零售額會以每年40%的速度增長，到2025年網上購物將占零售總額的10%。其中，南非洲會是未來的關鍵市場，因為該區域的人口接近10億。

非洲智能機普及率已達30%；東非移動支付年交易量已占GDP的50%

3.6.7經濟數據

3.6.8 重點數據

3.6.9.市場概況

總體經濟及電商

2017年非洲電商市場規模已達160億美元，到2022年預計將達到220億美元。非洲國家排名中，南非為非洲地區包容性互聯網指數最高的國家，突尼斯、摩洛哥、肯尼亞、尼日利亞緊跟其后。

跨境電商/跨境購物

非洲等地區的跨境電商才剛剛興起。擁有超過12億人口，互聯網用戶快速增長的非洲大陸上，越來越多的民眾選擇在電商平臺上購物，非洲電商行業正迎來巨大發展機遇。麥肯錫一份報告預測：到2025年，電子商務在非洲主要市場零售總額中將會占據10%的比例，也就是3000億美元。

該地區市場特點

• 人口數量爆炸：非洲人口約 12.56 億，2030 年將超過 17 億，2050 年超過 25 億，期間世界約 50% 新生人口將由非洲貢獻。

• 人口結構年輕化：非洲人口平均年齡為19.4歲，遠低于世界平均 30.6 歲。

• 移動網絡滲透加劇：據 GSMA 2018 報告，2017 年撒哈拉以南非洲移動互聯網滲透率34%，約4.4億3G/4G 移動網民；預計2025年達到6.3億移動網民。

• 智能手機逐步普及：2017年非洲智能手機為整體手機的34%，GSMA預計2025年將達到67%。與年輕人口集中進入消費窗口期相對應。

• 地域分散化：不同于中國國內，非洲只有少數城市擁有400萬以上人口，且分散在整個大陸。地域分散導致地緣政治和經濟的分散，加上物流系統的缺失，導致整個大陸間的從供需密度到公路、鐵路的網絡連接都為商業發展帶來了障礙。基礎設施匱乏，物流成本高。

• 產業結構：農業附加值低，制造業基礎薄弱。均處于嚴重貿易逆差，新興服務業占比高。

3.6.10 跨境購物主要產品類別

3.6.11非洲及阿聯酋主要電商平臺

Jumia

網站隸屬于歐洲的互聯網孵化器公司R o c k e t Internet。是非洲第一大電子零售商。旗下有酒店、旅游、生鮮、電商、租車、物流、安保等諸多產業鏈。JumiaMaketplace足跡遍布23個非洲國家，其中在埃及是唯一一家拿到國家電商牌照的平臺。

KILIMALL

成立于2014年7月肯尼亞內羅畢，是第一家進入非洲互聯網行業的亞洲企業，也是中國唯一一家海外本土+中國跨境電商平臺公司，是一個集多國訂單、交易、支付、配送等功能于一體的一站式國際線上交易服務平臺。

集酷KiKUU

成立于2015年,誕生在非洲，現已在非洲十二個國家建立全物流配送中心。通過全品類商品經營，突破了非洲零售市場單一模式，占領非洲B2C 電子商務平臺的領先地位。

阿聯酋

阿聯酋電子商務的發展雖然遠不及歐美等發達地區或者俄羅斯、巴西等新興國家，但隨著阿聯酋零售業實現了實體店到線上購物的穩步轉變，電商在阿聯酋消費人群中的受歡迎程度日益增加。阿聯酋的消費者越來越青睞于網上購物消費，因此電商已成為阿聯酋發展最快的行業。

3.6.12經濟數據

3.6.13重點數據

3.6.14市場概況

總體經濟及電商：

阿聯酋國內市場總值2018年的4326億美元，電子商務市場規模預計將達到260億美元，阿聯酋的在線零售額將以24％的復合年增長率增長，并在2021年達到38億美元。

交貨速度慢，產品退貨率高和交易效率低是這個發展中行業的主要問題。

阿聯酋大約有360萬在線購物者，其中迪拜人占據了大多數，而沙迦和阿布扎比的居民約占27%。目前中東地區最大的電子商務市場分布在沙特阿拉伯、阿聯酋和埃及，其中沙特和阿聯酋兩國占據了中東電商市場65%的份額。

阿聯酋民眾熱衷于上網和玩手機，其互聯網滲透率和手機持有率都達到了70%以上，位居中東第一。智能手機進行購物是一種新興趨勢。

跨境電商/跨境購物

根據PayPal和益普索發布的聯合報告，報告追蹤了來自31個國家約3.4萬名消費者在阿聯酋國內和跨境購物習慣，報告顯示：

• 美國、印度和中國繼續成為阿聯酋消費者的三大跨境購物目的地

• 鞋類和服裝是阿聯酋最常見的跨境采購類別，其次是化妝品和美容產品

• 是否包郵直接影響跨境電商消費者購物抉擇。

報告稱，阿聯酋在線購物者將呈現三種趨勢：

• 50%的成年人表示他們將在未來一年內繼續增加在線支出

• 65%的消費者認為增加在線消費的主要是因為網上購物便利，以及可以選擇的線上購物平臺不斷增加

• 37%的受訪者表示，他們將增加網購

該地區的總體特點

• 阿聯酋的在線購買人口是世界上最年輕的人口之一。千禧一代占阿聯酋在線購物總人數的65％以上，因此，他們是所有零售商的主要目標市場。

• 阿聯酋是現在中東最大且最成熟的電商市場之一。伴隨著高速的發展，強大的基礎設施、便捷的商業運作、精通技術以及來自世界各國的人民都有利于這個國家發展電商市場。

3.4.15消費者洞察

跨境購物習慣

阻礙阿聯酋中的購物者在線購物的主要原因是在做出購買決定之前無法觸摸和測試產品。 隨之而來的是信用卡欺詐的擔憂，阿聯酋購物者仍然對在線支付

和基于其數據的定制優惠感到不滿意。

由于對在線支付系統的信任度低，現金交付方式勝過了阿聯酋的所有其他在線支付方式。阿聯酋購物者需要一段時間才能完全適應數字支付，但是商家可以借此機會提供多種支付方式，并開始建立客戶對這一便利行業的信心。

3.4.16跨境購物主要產品類別

• 服裝和鞋類

• 化妝品和美容產品

• 玩具和保健產品

• 嬰兒用品和寵物用品

3.6.17 阿聯酋主要電商平臺

Souq.com

阿聯酋國內在線購物市場的領導者，它是當地電子商務平臺，其市場份額達到兩位數。 它籌集了超過2.75億美元，用于進一步發展市場。

Noon

中東第二大電商平臺，由主要投資方Emaar地產和沙特主權基金共同投資10億美金打造。目前有埃及站和阿聯酋沙特站。

Jollychic

隸屬浙江執御信息技術有限公司的一個B2C移動端購物平臺，主打中東市場。采用跨境B2B2C模式，供應商以供貨方形式入駐平臺，只需負責商品上傳和根據訂單及時發貨至平臺集貨倉即可。

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